2022(令和3年分)確定申告書類の書き方・記入例ケース別徹底解説!

SPACEMAN/Explorer SILVER【在庫あり】【2208E1】

この記事では、 会社員や公務員などの給与所得者や年金受給者など、普段確定申告とはあまり縁のない方に向けて、確定申告書の書き方・記入例をケース別にて詳しくご紹介します。

  • 会社員や公務員などの給与所得者の方
  • ハルタ ローファー トラディショナル 3E 合皮 メンズ 6550 ブラウン 25 cm 3E
  • 年金受給者の方
  • 学生アルバイトの方
  • 会社を年の途中で退職され、年末調整していない方 など

目次からご自身の該当する項目を選んでご活用ください。また、各種所得控除(扶養控除や配偶者控除、生命保険料控除、医療費控除など)に関しては、目次の11番にそれぞれ個別で書き方・記入例を掲載しておりますので、合わせてご活用ください。

スポンサーリンク

目次

会社員・公務員などの給与所得者の確定申告

会社員・公務員などの給与所得者の方は、基本的に年末調整を行っているので、ここでは給与所得者にかかわりの深い、次の5つをご紹介させていただきます。振袖フルオーダー手縫いお仕立て込み 最高級御振袖 越後染印傳 浜ちりめん 黒地 楓と菊模様 着物/和服/和装/成人式/結婚式身長170cmまで、裄

  • 初年度の住宅ローン控除
  • 医療費控除
  • セフルメディケーション税制
  • ふるさと納税
  • 共働き夫婦で出産された年の配偶者(特別)控除

住宅ローン控除

住宅ローン控除については2年目以降は年末調整での申請が可能ですが初年度だけはご自身での確定申告が必要です。こちらの記事で「1番簡単にできる住宅ローン控除初年度の確定申告」をご紹介しておりますので良かったら参考にしてみてください。

天然石 ピアス K18 18金 ペリドット ドロップ フックピアス イヤリング グリーン 幸運 恋愛 ゴールド 大人 18K レディース パワーストーン ギフト

実際の書き方と記入例は次の2記事で徹底解説しておりますのでご活用ください。

第一回:ペンダントライト Mercero (メルチェロ) LT-7443WA LT-7443WA
第二回:Seasonic X-750 Full module Alimentation 750 W ATX 12 V Or (Import Royaume Uni) 並行輸入品

また、2年目以降の「年末調整での住宅ローン控除」についてはこちらの記事をご参照ください。
盆提灯 モダン ミニサイズ 一対 新盆 お盆 提灯 回転みやび 3号 盆ちょうちん 初盆

医療費控除

令和3年に手術・入院などをされた方、奥さんが出産された方などで、医療費の合計が10万円以上かかった人は、確定申告で医療費控除を申請しましょう。

パソコンをお持ちの方は、「国税庁の確定申告書作成コーナー」を使うと、とても簡単に医療費控除の申請ができて便利です。こちらの記事で、申請方法を解説していますのでよかったら参考にしてみて下さい。手順とおりに操作していただけると簡単に確定申告書類を作成できますよ。
特別価格Bigfoot Longboard Wheels 76mm 80A SHR Mountain Cruisers Translucent Green 1好評販売中

パソコンをお持ちでない方はこちらの記事で、給与所得者向けに医療費控除の書き方・記入例を作成しましたのでご活用ください。
Fleur de Lis "Flower of the Lily" French Brooch Pin 2" with Crystal Ac日動工業 BSL-200W-50K 防雨型LEDベースライト200W 28300Lm 昼白色

せっかく申請するなら、認められるもの全て申請しましょう。次の記事で医療費控除の対象を○×形式でまとめたので参考にしてみて下さい。

冷間蝶ボルト(R)【200個】レイカンチョウBT(R)D=31 8 X 25 鉄(または標準)/ドブ(溶融亜鉛めっき)

セルフメディケーション税制

セルフメディケーション税制とは、「健康診断、予防接種、がん検診などの健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行う」人が、対象の市販薬を年間12,000円以上買った場合は、税金を安くするよ!という医療費控除の特例制度です。

通常の医療費控除は、医療費が年間10万円以上(又は所得の5%以上)かかった人しか申請できません。これだと敷居が高すぎる!ということで、 セルフメディケーション税制が2017年に創設されました。

但し、あくまで医療費控除の特例なので、「通常の医療費控除」か「セルフメディケーション税制」どちらか一方しか申請出来ないのでご注意ください。まずは、制度の概要・適用条件・対象になる市販薬について、こちらの記事に詳しくまとめましたのでご参照ください。

限定ZIPPO ジッポ 限定 ドラゴンメタル ゴールド 龍 竜 金 限定モデル 人気 プレゼント おしゃれ 開運ジッポ レア ライター かっこいい zippo

【確定申告書の書き方・記入例】

セルフメディケーション税制で医療費控除を確定申告!書き方と記入例

ふるさと納税

【代引不可】日東工業 B20-57LSC (キャビネット 熱機器収納キャビネット [OTH04585]ルコック サンスクリーンクロスジャケット メンズ QMMTJF21-SNBより引用

上記「国税庁ホームページからの引用」の通り、医療費控除や住宅ローン控除などで確定申告をする場合は、一緒にふるさと納税(寄付金控除)も申請しないと税金の控除を受けることが出来ません。(※確定申告するとワンストップ特例の申請が無効となるため。)

なので、ワンストップ特例を申請された方でも、何かの理由で確定申告をする場合は、忘れずにふるさと納税も申請してください。ふるさと納税の確定申告、書き方と記入例はこちらの記事にまとめましたので良かったら参考にしてみてください。

【XNG1561SN LE9】パナソニック LEDダウンライト 30分間LED 150形 シルバーメタリック反射板 拡散85° 昼白色5000K 【panasonic】業務用10セット エーワン キレイにはがせるラベルシール 宛名シール A4 全面 100枚 ノーカット 再剥離 マルチタイプ 31250Razer レーザー Huntsman V2 Analog 英語配列 有線 アナログオプティカルスイッチ搭載 フルサイズ ゲーミングキーボード RZ03-03610100-R3M1 ネコポス不可

共働き夫婦で出産された年の配偶者(特別)控除

共働きのご夫婦の場合、お子さんが生まれた年は妻(又は夫)が産休・育休をとると思います。その際、配偶者(特別)控除の申請を忘れてしまうケースが多く、とてももったいないです。条件に該当する場合は、所得税と住民税で4~10万円ほど安くなる可能性が高いです。

こちらの記事で、配偶者控除の条件、申請することで税金がいくら安くなるのか?、配偶者控除の申請方法についてまとめましたので参考にしてみて下さい。

Medalist Ballpoint Pen, Chrome/Gold Barrel 並行輸入品

ちなみに、上記でご紹介した5つの申告(住宅ローン控除・医療費控除・セルフメディケーション税制・ふるさと納税・配偶者(特別)控除)は還付申告と呼ばれ、確定申告期間(毎年2/16~3/15)でなくても申告可能です。例えば令和3年分であれば、令和4年1月1日~5年間還付申告ができるので、年度末で忙しい!という方は、時間が取れたときでも大丈夫です。

(Team Color) - Fanmats Miami Dolphins Team Runner_並行輸入品

副業でバイト・ダブルワークしている会社員の確定申告

年末調整を行った会社員の方でも、副業のパートやアルバイトでメインの給与以外に20万円を超える給与がある場合は確定申告が必要です。次の記事で書き方と記入例を紹介していますので良かったら参考にしてみて下さい。

(まとめ)PANASONIC ツイン蛍光灯27Wクール色 FDL27EXD(×5)

去年、年の途中で退職し年末調整を行っていない方の確定申告

去年、年の途中で会社を退職した方は、年末調整を受けていないため、確定申告することで納めすぎた税金が返ってくる可能性が高いです。しっかりと確定申告を行い、払いすぎた所得税を取り戻しましょう。

年の途中で会社を辞めた方の確定申告。書き方を記入例つきで解説!

退職金をもらった方の確定申告

通常「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出した方は、既に税金が引かれているので確定申告する義務はありません。ただ、実は退職金を確定申告することで還付金が戻ってくるケースも多いんです。

そこで、まずは還付金が戻ってくる具体的なケースをこちらの記事にてご紹介しておりますので、ご自身に該当するかどうかご確認下さい。
カーテン&シェード リリカラ &time アンドタイム SHAKOU TM-54236〜54238 厚地+レース お買い得セット:レギュラー縫製 約1.5倍ヒダ 400×260cmまで川島織物 プレーンシェード ドラム式 高さ241〜270cm 幅51〜92cm FT6128〜FT6131

「退職金の確定申告」を行う際の書き方と記入例はこちらの記事をご参照下さい。
サカエ ツーリングキャビネット ホルダーAS-50 W880×D550×H1000mm グリーングレー TLV8-S1031ANG 115081

満期保険金・解約返戻金を受け取った方の確定申告

日東 サーキットベベラー(空気式) CB02

人気が高い 蛍光灯 DNライティング 25本セット FLR36T6W 白色 2ピン スリムライン 蛍光灯

株の配当金や株式投資信託の利益の分配金は、受け取るときにすでに税金が源泉徴収されているので、確定申告する義務はないのですが、課税所得695万円以下の方は、総合課税で確定申告をして配当控除を受けた方が得です。(住民税の申告不要を選択すると課税所得900万円以下まで総合課税の方が得です。)

次の記事は、「課税所得」の確認方法と、配当控除で節税したい方を対象とした確定申告書類の書き方と記入例をご紹介させていただきますので良かったら参考にしてみて下さい。

オーデリック XS411184 スポットライト LED一体型 C2700 CDM-T70W相当 電球色 プラグタイプ52° 非調光 ブラック

株の損失を来年に繰り越す人の確定申告

令和3年の株取引で損失が出てしまった方は、「損益の通算」と「損失の繰り越し(繰越控除)」で来年への対策をとりましょう。次の記事で必要書類(第一表・第二表・第三表・計算明細書・付表)すべての記入例を作成しましたので、よかったら是非ご活用下さい。また提出時に必要な添付書類についてもご紹介しておりますので合わせてご参照下さい。

YKKAP窓サッシ 引き違い窓 フレミングJ[複層防音ガラス] 2枚建[シャッター付] スチール[半外付型][透明5mm+透明3mm]:[幅1845mm×高770mm]【YKKアルミサッシ】【

年金受給者の確定申告

当ブログでは、年金受給者の方を対象に 

東谷(あづまや) CL-799BK アームチェア (CL799BK)
②年金の雑所得の計算方法
③確定申告書の書き方と記入例をケース別で紹介

といった流れで、順を追って確定申告のやり方をご紹介させていただいております。

まずはこちらの記事にて、確定申告が必要か不要かをご確認ください。
アサヒペン 水性コンクリート床用 0.7L ライトグレー 6缶セット

続いて、確定申告を行う場合は「年金の雑所得」を計算する必要があるので、こちらの記事にて「年金の雑所得」を計算してみてください。
グッチ GUCCI シルバー ラメ ニット スカート M

最後に確定申告書類を書いていきましょう。ケース別に書き方・記入例をご紹介しておりますので、ご自身に近いケースをご参照ください。

(公的年金を受給している・公的年金を受給しながらパート・アルバイトをしている)
YAZAWA 25個セット ベビーボール球25WホワイトE12 G401225WX25トップセラー

(公的年金と個人年金を受給されている)
[ニューバランス] スニーカー CT30 OFF WHITE(MA2) 23.5 cm D

バイトを掛け持ちしているフリーターの確定申告

アルバイトを掛け持ちしていて、 メインの給与以外に20万円を超える給与がある場合は確定申告が必要です。また、20万円以下であっても税金を多めに引かれているケースが多く、確定申告することで税金の還付を受けることができる可能性が高いです。次の記事にて書き方・記入例をまとめましたのでご活用ください。

オーダークリッパー 業務用 伝票差し 壁掛けタイプ アルミ製 (L) 768mm

学生アルバイトの確定申告

学生アルバイトの方は、勤労学生控除を申請することで給料から引かれた税金が戻ってくるケースがあります。通常は年末調整で申請を行うのですが、年末調整で申請をし忘れた場合や複数のアルバイトを掛け持ちしている場合は確定申告が必要です。

まずはこちらの記事で勤労学生控除の条件をご確認下さい。

コクヨ品番 PUX-D0918LSAWHSNE5 PU/α 片開きドア W900xD45xH1835 PU/α勤労学生控除の条件と申請方法。アルバイトを掛け持ちしている場合は?

勤労学生控除の条件に該当している場合は、申請しないと損です!確定申告を行い、払いすぎた税金を取り戻しましょう。

(手書きで申請)
HP EliteDisplay E243m LED Display 60.5 cm (23.8") Full HD Flat Black,Silver 並行輸入品

(ネットで申請)
■(1月上旬作成予定)バイト掛け持ち学生の確定申告:ネットで超簡単、勤労学生控除を申請

各種所得控除の書き方・記入例

扶養控除

扶養控除は、扶養親族(子供・親など)の「年齢」や「同居してるか・してないか」によって、控除額が異なります。その点に注意して、控除額で損をしないようしてください。

扶養控除:学生の子供や親の控除額は?年末調整・確定申告記入例付き!

配偶者控除・配偶者特別控除

0.05 ctw Diamond Heart Initial A Letter Pendant Necklace in 14K Yellow

(まとめ)YAZAWA ベビーボール球10WクリアE12 G301210C〔×50セット〕送料込み
【納期未定】パナソニック NNLG21615 防災照明 天井直付型 20形 器具本体(非常用) ライトバー別売

人気が高い 蛍光灯 DNライティング 25本セット FLR36T6W 白色 2ピン スリムライン 蛍光灯

次の記事で、生命保険料控除の書き方と計算方法を「生命保険料控除証明書」などの画像を交えご紹介しております。確定申告書の記入例も掲載しておりますので是非ご活用ください。

Rembrandt Charms Mount Saint Helens Charm, 14K White Gold並行輸入品 送料無料
県民・都民共済の生命保険料控除を確定申告で申請。書き方・記入例

人気が高い 蛍光灯 DNライティング 25本セット FLR36T6W 白色 2ピン スリムライン 蛍光灯

地震保険料控除の書き方と計算方法をまとめております。確定申告書(第一表・第二表)の記入例も掲載しておりますので良かったら参考にしてみて下さい。

三菱換気扇 [EFG-25KSB-C] 業務用有圧換気扇 EFG25KSBC

社会保険料控除

社会保険料控除についてのポイント、確定申告書記入例、必要な添付書類などを、次の記事にまとめましたので是非ご活用ください。
(まとめ)YAZAWA E26電球なしクリップライトホワイトCLX60X02WH〔×2セット〕

国民年金保険料の控除証明書を失くしてしまった方は、こちらの記事で私の再発行体験談をまとめましたので良かったら参考にしてみて下さい。
壁掛け時計 壁掛時計 かけ時計 掛け時計 モダン リビング おしゃれ 壁飾り 贈り物 1da16

住宅ローン控除

住宅ローン控除については2年目以降は年末調整での申請が可能ですが初年度だけはご自身での確定申告が必要です。こちらの記事で「1番簡単にできる住宅ローン控除初年度の確定申告」をご紹介しておりますので良かったら参考にしてみてください。

ラインドレープ 縦型ブラインド 遮光 LD-6451〜6458 ルフト アンサンブル バトン 幅300x高さ100cmまで一番簡単な住宅ローン控除初年度の確定申告!必要書類や期限も確認

実際の書き方と記入例は次の2記事で徹底解説しておりますのでご活用ください。

第一回:aries-sptアメリカ軍 N-1 デッキジャケット 〔 38/Lサイズ 〕 ストーンウォッシュ加工 JJ105YNW S ネイビー 〔 レプリカ 〕
第二回:リヤドロ(LLADR ) マグカップ‐ロゴ 01009604 -食器

また、2年目以降の「年末調整での住宅ローン控除」についてはこちらの記事をご参照ください。
フロアランプ フロアライト おしゃれ 間接照明 上向きライト アップライト デスクライト 目に優しい 電球色 昼白色 昼光色 組立簡単 LE

医療費控除

令和3年に手術・入院などをされた方、奥さんが出産された方などで、医療費の合計が10万円以上かかった人は、夫側の確定申告で医療費控除を申請しましょう。

パソコンをお持ちの方は、「国税庁の確定申告書作成コーナー」を使うと、とても簡単に医療費控除の申請ができて便利です。こちらの記事で、申請方法を解説していますのでよかったら参考にしてみて下さい。手順とおりに操作していただけると簡単に確定申告書類を作成できますよ。
確定申告:一番簡単な医療費控除の申請方法を画像付で徹底解説

パソコンをお持ちでない方はこちらの記事で、給与所得者向けに医療費控除の書き方・記入例を作成しましたのでご活用ください。
医療費控除:確定申告書の書き方と記入例(第一第二表・医療費の明細書)

せっかく申請するなら、認められるもの全て申請しましょう。次の記事で医療費控除の対象を○×形式でまとめたので参考にしてみて下さい。

東谷 WPS-343  シェルフ W88×D45×H180 [♪]

人気が高い 蛍光灯 DNライティング 25本セット FLR36T6W 白色 2ピン スリムライン 蛍光灯

セルフメディケーション税制とは、「健康診断、予防接種、がん検診などの健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行う」人が、対象の市販薬を年間12,000円以上買った場合は、税金を安くするよ!という医療費控除の特例制度です。

通常の医療費控除は、医療費が年間10万円以上(又は所得の5%以上)かかった人しか申請できません。これだと敷居が高すぎる!ということで、セルフメディケーション税制が2017年に創設されました。

但し、あくまで医療費控除の特例なので、「通常の医療費控除」か「セルフメディケーション税制」どちらか一方しか申請出来ません。まずは、制度の概要・適用条件・対象になる市販薬について、こちらの記事に詳しくまとめましたのでご参照ください。

セルフメディケーション税制とは?概要、条件、対象市販薬、節税効果を解説!

【確定申告書の書き方・記入例】

セルフメディケーション税制で医療費控除を確定申告!書き方と記入例

ふるさと納税(寄付金控除)

リジッド RIDGID 375 フレアリングツール 41285より引用

上記「国税庁ホームページからの引用」の通り、医療費控除や住宅ローン控除などで確定申告をする場合は、一緒にふるさと納税(寄付金控除)も申請しないと税金の控除を受けることが出来ません。(※確定申告するとワンストップ特例の申請が無効となるため。)

なので、ワンストップ特例を申請された方でも、何かの理由で確定申告をする場合は、忘れずにふるさと納税も申請してください。ふるさと納税の確定申告、書き方と記入例はこちらの記事にまとめましたので良かったら参考にしてみてください。

確定申告:ふるさと納税の書き2本 ヤンマー CA255 4040NWFS 400-90-40 要在庫確認 コンバイン ゴムクローラー 400x90x40 400-40-90 400x40x90東芝 ◇◆ケース販売特価 25本セット◆◇ メロウライン Hf形蛍光灯 32W 昼白色 Hf器具専用 FHF32EXNH

ひとり親控除・寡婦控除

まずは以下のフローチャートにて自分がひとり親控除、または寡婦控除に該当するか確認してみて下さい。

あすつく対応 「直送」 三和 SPB12B P20 自動盤用バイト超硬 【10本入】 SPB12BP20 217-6114PRIJOUHE メンズ 着物ジャケット カーディガン カジュアル コットンブレンド リネン 7袖 前開き 刺繍コート US サイズ: Large【並行輸入品】


リクシル 彩風 L型 ボックスタイプ 電動式(スイッチ 室外露出型) 間口 2730×出幅 1500 レッド系 ポリエステル レッド系

コイズミ 2023年 学習机 コイズミ ルーミン リビングデスク ライト付き ROOMIN RMD-921MOMO RMD-922WOWO RMD-923MOWO テレワーク デスク スリム ブース

障害者控除

障害をお持ちの方(本人)や、障害をお持ちのご家族を扶養している方は、障害者控除を申請しましょう。
<新品>Tubbs Wilderness 30 W<並行輸入品>

確定申告での障害者控除の書き方と記入例。添付書類は必要なし!

小規模企業共済等掛金控除

iDeCo(個人型確定拠出年金)や小規模企業共済に加入している方は、小規模企業共済等掛金控除の申請も忘れずに!

Duronic DM65L1X1 モニター&ノートパソコン用アーム (DM65L1X1)

還付金が戻ってくる時期

アイリスオーヤマ 蛍光灯 LED 丸型 (FCL) 1本 32形+40形相当 昼光色 LDFCL3240D

税金の口座振替手続き

納税が必要で口座振替を希望される場合は、確定申告書と口座振替依頼書を一緒に提出しましょう。

ロールスクリーン ニチベイ オーダー ソフィ アルカ 標準仕様 N9134〜N9136 幅51〜80cm×丈351〜400cm

それでは今日も最後までお読みいただきありがとうございました。

関連記事

監修&運営会社

事業所:尾形社会保険労務士・FP事務所

所在地:福岡県福津市中央6-17-6 12F

連絡先:トラサルディ スニーカー シューズ レディース Sneakers Sky blue

誕生石ネックレス イスラエルの12部族 胸プレートお守り ペンダント ユダヤ教 ホシェン 高祭司ジュエリー, M, ステンレス鋼, ラインストーン,


プレート看板 アルミ複合板 表示板不動産向け募集看板【売物件】 182cm*91cm estate-38

P10倍 二次会 景品セット ディズニー or 日帰り温泉 ペアお食事付 選べる豪華グルメ7点 目録 A3パネル 結婚式 忘年会

・福岡県社会保険労務士会
     
・日本FP協会協会(会員番号90326599)

・日本FP協会福岡支部


※FPとはファイナンシャルプランナーの略称です。

YouTubeチャンネル

当ブログの内容をYouTubeでも解説しています。



「知っている人だけが得をして、知らないと損をする」そんな国の制度やお金の知識を、専門家がわかりやすく解説していますので、是非チャンネル登録をお願いします。

カテゴリー

TOP
GRAND-ENT.COM RSS